RADNOR, Pa. a SCHWABMÜNCHEN, Nemecko, 12. apríla 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), popredný svetový poskytovateľ kritických produktov a služieb pre zákazníkov v oblasti biologických vied a pokročilých technológií a aplikovaných material industry, dnes oznámila, že uzavrela definitívnu dohodu o akvizícii súkromnej spoločnosti Ritter GmbH a jej pridružených spoločností v rámci hotovostnej transakcie s nákupnou cenou vopred vo výške približne 890 miliónov EUR s výhradou konečných úprav pri uzávierke a dodatočných platieb na základe dosiahnutie budúcich míľnikov výkonnosti podniku.
Spoločnosť Ritter so sídlom v Schwabmünchen v Nemecku je najrýchlejšie rastúcim výrobcom vysokokvalitného spotrebného materiálu pre roboty a manipuláciu s kvapalinami, vrátane vodivých hrotov navrhnutých podľa prísnych noriem.Tento kritický spotrebný materiál sa používa v rôznych molekulárnych skríningových a diagnostických aplikáciách vrátane polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase (PCR), nemolekulárnych testov, ako sú imunotesty, vznikajúcich vysokovýkonných in vitro diagnostických (IVD) technológií vrátane novej generácie. sekvenovanie a ako súčasť objavovania liekov a testovania klinických skúšok vo farmaceutických a biotechnologických aplikáciách.Spoločne tieto aplikácie predstavujú takmer 7 miliárd USD adresovateľný trh s atraktívnym potenciálom dlhodobého rastu.
Vysoko presná výrobná stopa spoločnosti Ritter zahŕňa 40 000 metrov štvorcových špecializovaných výrobných priestorov a 6 000 metrov štvorcových čistých priestorov ISO triedy 8, čo poskytuje významnú kapacitu pre neustály rast.Veľká časť súčasného podnikania spoločnosti Ritter sa zameriava na poskytovanie služieb poskytovateľom diagnostických systémov a výrobcom OEM na manipuláciu s kvapalinami.Geografický a obchodný dosah popredného globálneho kanála spoločnosti Avantor a hlboký prístup k zákazníkom výrazne zvýšia jeho výnosový potenciál a poskytnú širšie príležitosti na trhu s náhradnými dielmi.
„Akvizícia spoločnosti Ritter predstavuje ďalší krok v prebiehajúcej transformácii spoločnosti Avantor,“ povedal Michael Stubblefield, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Avantor."Kombinácia výrazne rozšíri našu vlastnú ponuku na biofarmaceutické a zdravotnícke koncové trhy a výrazne rozšíri ponuku spoločnosti Avantor pre kritické pracovné postupy v oblasti automatizácie laboratórií. Naše spojené podniky tiež zdieľajú podobné charakteristiky vrátane vysoko sa opakujúceho profilu príjmov riadeného špecifikáciami a portfólia riadeného spotrebným materiálom." produktov vyrobených podľa prísnych štandardov, čo zvyšuje našu jedinečnú ponuku hodnoty pre zákazníka."
„Táto navrhovaná transakcia pomáha obom stranám, ako aj existujúcim a novým zákazníkom,“ povedal Johannes von Stauffenberg, generálny riaditeľ spoločnosti Ritter."Široké portfólio Avantoru využívajú tisíce vedcov a laboratórií prakticky v každej etape najdôležitejších výskumných, vývojových a výrobných aktivít. Sme nadšení z kombinácie našich vysoko presných produktov a najmodernejších výrobných kapacít s celosvetovou celosvetovou pôsobnosťou Avantoru." dosah a silná vášeň pre dosahovanie vedeckých prelomov.“
Táto transakcia využíva osvedčené skúsenosti spoločnosti Avantor o úspechu fúzií a akvizícií s transakciami, ktorých veľkosť sa pohybuje od malých zastrčených až po veľké transformačné akvizície.Od roku 2011 spoločnosť úspešne dokončila 40 transakcií, investovala viac ako 8 miliárd USD do kapitálu a vygenerovala viac ako 350 miliónov USD v synergiách EBITDA.
"Tešíme sa, že do rodiny Avantor pribudnú vysokokvalifikovaní členovia Ritterovho tímu v Nemecku a Slovinsku," dodal pán Stubblefield."Podobne ako Avantor, Ritter poskytuje vysoko regulované aplikácie riadené špecifikáciami a spolieha sa na inovačný model založený na spolupráci, aby slúžil svojim zákazníkom. Obe spoločnosti zdieľajú silnú kultúru inovácií a excelentnosti, ako aj jasný záväzok k udržateľnosti."
Finančné a záverečné detaily
Očakáva sa, že transakcia po uzavretí okamžite prispeje k upravenému zisku na akciu (EPS) a očakáva sa, že zvýši rast výnosov a maržový profil Avantoru.
Avantor očakáva, že bude plne hotovostnú transakciu financovať dostupnou hotovosťou a využitím prírastkových termínovaných pôžičiek.Spoločnosť očakáva, že jej upravený čistý zadlžovací pomer pri uzávierke bude približne 4,1-násobok čistého dlhu k proforma LTM upravenej EBITDA s rýchlym znižovaním zadlženosti.
Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v treťom štvrťroku 2021 a podlieha obvyklým podmienkam vrátane získania príslušných regulačných schválení.
poradcovia
Jefferies LLC a Centerview Partners LLC vystupujú ako finanční poradcovia spoločnosti Avantor a Schilling, Zutt & Anschütz pôsobí ako právny poradca.Goldman Sachs Bank Europe SE a Carlsquare GmbH vystupujú ako finanční poradcovia Rittera a Gleiss Lutz pôsobí ako právny poradca.Plne zaviazané financovanie akvizície poskytla Citigroup Global Markets Inc.
Použitie non-GAAP finančných opatrení
Okrem finančných opatrení pripravených v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami (GAAP) používame určité non-GAAP finančné ukazovatele, vrátane upraveného zisku na akciu a upravenej EBITDA, ktoré nezahŕňajú určité náklady súvisiace s akvizíciou, vrátane poplatkov za predaj precenených zásob. k dátumu nadobudnutia a významné transakčné náklady;reštrukturalizácia a ostatné náklady/výnosy;a odpisy nehmotného majetku súvisiaceho s obstaraním.Upravený zisk na akciu tiež nezahŕňa určité ďalšie zisky a straty, ktoré sú buď izolované alebo sa nedá očakávať, že sa budú opakovať s akoukoľvek pravidelnosťou alebo predvídateľnosťou, daňové rezervy/výhody súvisiace s predchádzajúcimi položkami, výhody z prenesených daňových kreditov, vplyv významných daňových kontrol alebo udalostí a výsledky ukončených činností.Vyššie uvedené položky vylučujeme, pretože sú mimo našich bežných operácií a/alebo v určitých prípadoch je ťažké presne predpovedať budúce obdobia.Veríme, že používanie non-GAAP opatrení pomáha investorom ako ďalší spôsob konzistentnej analýzy základných trendov v našom podnikaní počas prezentovaných období.Tieto merania používa náš manažment z rovnakých dôvodov.Kvantitatívne zosúladenie upravenej EBITDA a upraveného zisku na akciu so zodpovedajúcimi informáciami GAAP nie je poskytnuté, pretože GAAP miery, ktoré sú vylúčené, sa ťažko predpovedajú a závisia predovšetkým od budúcich neistôt.Položky s budúcimi neistotami zahŕňajú načasovanie a náklady budúcich reštrukturalizačných činností, poplatky súvisiace s predčasným odchodom dlhu, zmeny daňových sadzieb a iné neopakujúce sa položky.
Konferenčný hovor
Avantor usporiada konferenčný hovor na prediskutovanie transakcie v pondelok 12. apríla 2021 o 8:00 EDT.Ak sa chcete zúčastniť telefonicky, vytočte číslo (866) 211-4132 (domáce) alebo (647) 689-6615 (medzinárodné) a použite konferenčný kód 8694890. Odporúčame účastníkom, aby sa pripojili 15-20 minút skôr, aby dokončili proces registrácie.Živý webový prenos výzvy je dostupný v sekcii Investors na našej webovej stránke www.avantorsciences.com.Tlačová správa transakcie a diapozitívy budú tiež zverejnené na webovej stránke.Záznam výzvy bude k dispozícii v sekcii pre investorov na webovej stránke v časti „Udalosti a prezentácie“ do 12. mája 2021.
O spoločnosti Avantor
Avantor®, spoločnosť zapísaná v rebríčku Fortune 500, je popredným svetovým poskytovateľom kriticky dôležitých produktov a služieb pre zákazníkov v biofarmácii, zdravotníctve, školstve a vláde, ako aj v oblasti pokročilých technológií a aplikovaných materiálov.Naše portfólio sa využíva prakticky v každej fáze najdôležitejších výskumných, vývojových a výrobných aktivít v odvetviach, ktorým slúžime.Naša globálna pôsobnosť nám umožňuje obsluhovať viac ako 225 000 zákazníckych miest a poskytuje nám rozsiahly prístup k výskumným laboratóriám a vedcom vo viac ako 180 krajinách.Uvádzame vedu do pohybu, aby sme vytvorili lepší svet.Viac informácií nájdete na www.avantorsciences.com.
Výhľadové vyhlásenia
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia.Všetky vyhlásenia iné ako vyhlásenia o historických skutočnostiach uvedené v tejto tlačovej správe sú vyhláseniami do budúcnosti.Výhľadové vyhlásenia pojednávajú o našich súčasných očakávaniach a projekciách týkajúcich sa našej ohlásenej transakcie so spoločnosťou Ritter, ako aj o našej finančnej situácii, výsledkoch operácií, plánoch, cieľoch, budúcom výkone a podnikaní.Pred týmito vyhláseniami môžu nasledovať slová „cieľ“, „predvídať“, „veriť“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „pravdepodobný“, „predpokladať“, plán, „potenciál“, „projekt“, „projekcia“, „hľadať“, „môže“, „mohol“, „môže“, „mal by“, „by“, „bude“, ich negatíva a ďalšie slová a výrazy podobného významu.
Výhľadové vyhlásenia sú vo svojej podstate vystavené rizikám, neistotám a predpokladom;nie sú zárukou výkonu.Na tieto vyhlásenia by ste sa nemali prehnane spoliehať.Tieto výhľadové vyhlásenia sme založili na našich súčasných očakávaniach a prognózach budúcich udalostí.Aj keď veríme, že naše predpoklady v súvislosti s výhľadovými vyhláseniami sú rozumné, nemôžeme vás uistiť, že sa tieto predpoklady a očakávania ukážu ako správne.Medzi faktory, ktoré by mohli prispieť k týmto rizikám, neistotám a predpokladom, patria okrem iného faktory opísané v časti „Rizikové faktory“ v našej výročnej správe za rok 2020 na formulári 10-K za rok končiaci 31. decembrom 2020, ktorý je v evidencii s americkou komisiou pre cenné papiere a burzu ("SEC") a sú k dispozícii v sekcii "Investori" na webovej stránke spoločnosti Avantor, ir.avantorsciences.com, pod nadpisom "Podania pre cenné papiere a burzy" a v akýchkoľvek nasledujúcich štvrťročných správach na formulári 10-Q a ostatné dokumenty Avantor zaeviduje SEC.
Všetky výhľadové vyhlásenia, ktoré možno pripísať nám alebo osobám konajúcim v našom mene, sú výslovne kvalifikované ako celok podľa vyššie uvedených varovných vyhlásení.Okrem toho, všetky výhľadové vyhlásenia hovoria iba k dátumu tejto tlačovej správy.Nenesieme žiadnu povinnosť aktualizovať alebo revidovať verejne akékoľvek výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo inak, ako to vyžadujú federálne zákony o cenných papieroch.
Čas odoslania: 21. apríla 2022